刚从海外归来的柳相一下飞机就偶遇了美貌空姐袁欣怡。空姐误以为打扮诡异的柳相是机场附近的黑车司机，事实上柳相是国际秘籍组织的顶尖特工，这次来天国执行一项特别的任务。由于巧合柳相见义勇为救了执行任务时落难的警花李倩文，柳相因此和小时候的好友警察江波偶遇。柳相凭借自己多年的特工经验和犯罪心理学的知识，帮助江波破获了很多奇案。 在天国执行任务的过程中，柳相遇到了各色各样的美女，有俏丽的空姐，女王系的上司，暗恋他的御姐警花，爱撒娇的总裁千金，他在与各色美女交往的过程中却遇到了神秘人的破坏。 柳相在帮助好基友江波破案的同时，逐渐发现这些案件和自己正在调查的秘密事件之间有千丝万缕的关系。
